美聯(lián)儲(chǔ)高官曾放言，美聯(lián)儲(chǔ)維護(hù)的是美國(guó)的利益，其他國(guó)家只能適應(yīng)。美聯(lián)儲(chǔ)、華爾街、國(guó)際貨幣基金組織等都是美元霸權(quán)的組成部分，新興市場(chǎng)國(guó)家要改變被動(dòng)局面，除了加強(qiáng)自身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之外，還需要在制度上取得突破，真正對(duì)美元霸權(quán)進(jìn)行制衡。9月，圣彼得堡G20首腦峰會(huì)的一個(gè)重大突破就是金磚國(guó)家的金融貨幣合作取得了制度化的成果。自今年3月金磚國(guó)家首腦達(dá)成建立外匯應(yīng)急安排和金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的承諾后，這兩項(xiàng)制度會(huì)以更快的速度落地。這對(duì)于金磚國(guó)家積極參與國(guó)際金融治理，推動(dòng)國(guó)際金融體制改革，擴(kuò)大金磚國(guó)家之間以及其與世界其他國(guó)家間的經(jīng)濟(jì)合作有著深遠(yuǎn)的影響和意義，新的區(qū)域性金融合作將在未來(lái)的國(guó)際金融體制中扮演更為重要的角色，并成為原有的單一國(guó)際貨幣體系和全球金融治理中一個(gè)積極的補(bǔ)充。

金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的優(yōu)勢(shì)

金磚國(guó)家經(jīng)濟(jì)的崛起，增加了其參與國(guó)際金融體制治理的信心，打破發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷國(guó)際金融格局的決心。外匯儲(chǔ)備雄厚的金磚國(guó)家逐漸開(kāi)始扮演起國(guó)際貸款人的角色，成為國(guó)際金融市場(chǎng)上除了國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行以外，新的、跨區(qū)域的、低成本資金的提供者。

首先，對(duì)于在國(guó)際結(jié)算中，促進(jìn)人民幣和盧布國(guó)際化，減少對(duì)美元和歐元的依賴，金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的建立提供了一個(gè)實(shí)施的平臺(tái)，增強(qiáng)了抵抗西方發(fā)達(dá)國(guó)家債務(wù)貨幣化，攤薄債權(quán)國(guó)利益的風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》和聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議的統(tǒng)計(jì)，2003年至2011年，中國(guó)和金磚國(guó)家的貿(mào)易額從365億美元增長(zhǎng)到2828億美元。自2008年起，中國(guó)是印度第一大貿(mào)易伙伴，印度也是中國(guó)在南亞最大的市場(chǎng)。自2009年中國(guó)成為巴西的第一貿(mào)易合作伙伴，巴西也是中國(guó)第十大貿(mào)易伙伴。2010年中國(guó)成為俄羅斯第三大貿(mào)易伙伴。2009年南非是中國(guó)在非洲的第二大貿(mào)易伙伴，中國(guó)是南非的第一大貿(mào)易伙伴。近年來(lái)隨著西方國(guó)家金融危機(jī)和歐債危機(jī)的發(fā)生，美元匯率波動(dòng)頻繁，貶值幅度加大，金磚國(guó)家相互之間如此大的貿(mào)易規(guī)模，催生了其必須盡快選擇更為安全的貿(mào)易結(jié)算方式，作為其分化美元作為單一結(jié)算貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。

其次，由于近年來(lái)西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)的大幅衰退，消費(fèi)者需求明顯下降，特別是美國(guó)過(guò)度消費(fèi)的下降，使得長(zhǎng)期以來(lái)把出口作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)導(dǎo)向的金磚國(guó)家，開(kāi)始把相互之間的深度實(shí)體經(jīng)濟(jì)合作及拉動(dòng)內(nèi)需作為一個(gè)新的啟動(dòng)引擎。金磚國(guó)家銀行在本幣支付和出口信貸上能夠立竿見(jiàn)影地幫助實(shí)現(xiàn)這樣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型，為金磚國(guó)家之間的貿(mào)易合作起到穩(wěn)定擴(kuò)展的作用，甚至于能夠改變以往金磚國(guó)家為了獲得美元硬通貨，而不得不陷入的優(yōu)先發(fā)展與發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易的飲鴆止渴的惡性循環(huán)。

再次，對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施投資的資金增加供應(yīng)，是金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行未來(lái)運(yùn)營(yíng)的一個(gè)最為主要的投資方向。巴西新發(fā)現(xiàn)的石油儲(chǔ)備大多在邊遠(yuǎn)的鄉(xiāng)村地區(qū)，落后的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一直是其擴(kuò)大石油出口的瓶頸。印度雖然是全球第二人口大國(guó)，但始終未能充分享受人口紅利，低廉的勞動(dòng)力價(jià)格被其非常落后的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所抵消，100公里路程要車行6個(gè)小時(shí)的困境，使得外國(guó)直接投資的規(guī)模長(zhǎng)期處于低迷而徘徊的狀態(tài)。俄羅斯在遠(yuǎn)東西伯利亞豐富的天然油氣資源，是俄羅斯實(shí)現(xiàn)大國(guó)夢(mèng)的支撐，然而“遠(yuǎn)東大開(kāi)發(fā)”計(jì)劃的成功，完全依賴于是否有足夠的資金鋪設(shè)油氣管道，將遠(yuǎn)東的能源運(yùn)往中國(guó)、印度、韓國(guó)和日本。顯然，金磚國(guó)家銀行的建立，將為巴西、印度和俄羅斯的投資提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。

最后，在2011年10月12日，中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度和南非的證券交易所在南非成立金磚國(guó)家證券交易所合作聯(lián)盟，在彼此市場(chǎng)上掛牌買賣。這標(biāo)志著金磚國(guó)家開(kāi)始從相互之間的實(shí)物貿(mào)易上升到了資本合作層面。金磚各國(guó)除南非以外，都是以出口為增長(zhǎng)導(dǎo)向，位列全球前十大的外匯儲(chǔ)備國(guó)，但是四國(guó)在國(guó)際金融市場(chǎng)中仍然處于弱勢(shì)，消費(fèi)性金融產(chǎn)品缺失，儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為投資的通道狹窄，它們?cè)趪?guó)際金融市場(chǎng)上的影響力遠(yuǎn)不能和其在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的規(guī)模相提并論。金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的建立，對(duì)于增強(qiáng)金磚國(guó)家的金融制度國(guó)際化，改變本幣交易的信任度和結(jié)算偏好，提高金磚國(guó)家之間金融產(chǎn)品合作的成熟度，有著未雨綢繆的意義。

“硬實(shí)力”是話語(yǔ)權(quán)的基礎(chǔ)

西方國(guó)家普遍認(rèn)為金磚國(guó)家銀行的建立是對(duì)現(xiàn)行國(guó)際金融體系的一個(gè)沖擊，是對(duì)西方所主導(dǎo)的國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行的一個(gè)挑戰(zhàn),是金磚國(guó)家企圖對(duì)當(dāng)前西方國(guó)家主導(dǎo)的國(guó)際金融治理的一個(gè)侵蝕。對(duì)于金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行未來(lái)發(fā)展持悲觀態(tài)度，并斷言金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和現(xiàn)有的區(qū)域性銀行，例如：亞洲開(kāi)發(fā)銀行，美洲開(kāi)發(fā)銀行和非洲開(kāi)發(fā)銀行沒(méi)有太多的實(shí)質(zhì)性差別，也無(wú)法為國(guó)際金融治理帶來(lái)新的變革。另一方面，西方國(guó)家又對(duì)中國(guó)和俄羅斯等國(guó)對(duì)非洲和其他發(fā)展中國(guó)家提供的無(wú)條件經(jīng)濟(jì)援助橫加指責(zé)，認(rèn)為這顛覆了歷來(lái)西方國(guó)家通過(guò)國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行的援助進(jìn)而將附加的政治和經(jīng)濟(jì)條件一并打包送出的做法，相對(duì)減弱了西方國(guó)家在發(fā)展中國(guó)家的影響力。

西方國(guó)家習(xí)慣于夸大價(jià)值觀和意識(shí)形態(tài)在國(guó)際秩序建立中的作用。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，增長(zhǎng)聯(lián)動(dòng)、利益融合是一個(gè)趨勢(shì)，意識(shí)形態(tài)的影響力，更多地讓位于一國(guó)在國(guó)際秩序中的整體實(shí)力，或者直截了當(dāng)?shù)卣f(shuō)，“軟實(shí)力”是依附于“硬實(shí)力”的，并且隨著“硬實(shí)力”的衰退而遞減。西方國(guó)家的“軟實(shí)力”，受到美國(guó)“次貸危機(jī)”和歐盟的“歐債危機(jī)”的沖擊，正處于這樣一個(gè)下降通道中，在傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域，甚至出現(xiàn)了類似美國(guó)是“低成本國(guó)家”的譏諷的聲音。金磚五國(guó)有一個(gè)更為深層的，也許是西方國(guó)家故意避而不談的根本共性就是：除了俄羅斯，其他四國(guó)都曾飽受了西方國(guó)家的欺凌，而俄羅斯則是長(zhǎng)期被西方國(guó)家孤立和打壓的冷戰(zhàn)對(duì)象。金磚國(guó)家之間是一個(gè)平等發(fā)展的伙伴關(guān)系。由此而衍生的一個(gè)顯而易見(jiàn)的金磚國(guó)家的交集就是：都希望憑借各自增長(zhǎng)的“硬實(shí)力”，增加在國(guó)際金融新秩序的話語(yǔ)權(quán)。

我們承認(rèn)，金磚各國(guó)彼此還有許多不同的利益訴求，然而，金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的建立是一個(gè)現(xiàn)實(shí)而具有遠(yuǎn)見(jiàn)的創(chuàng)新，正如德班峰會(huì)所指出的“缺乏長(zhǎng)期的融資和外國(guó)直接投資是建立金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的主要?jiǎng)右?，金磚國(guó)家機(jī)制性的架構(gòu)，尤其是它的支付結(jié)構(gòu)，將展示出它有別于其它區(qū)域性銀行的特點(diǎn)，從而建立新的南南合作的模式”。金磚國(guó)家為主體的金融貨幣合作機(jī)制，最終將會(huì)改變當(dāng)下世界的金融格局，而近期至少會(huì)增加金磚國(guó)家在爭(zhēng)取國(guó)際貨幣基金組織投票份額時(shí)的籌碼。（作者單位：復(fù)旦大學(xué)國(guó)際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院國(guó)際政治系）