銀行的經(jīng)營情況，一直被視為觀察中國宏觀經(jīng)濟的一個重要窗口。特別是工、農(nóng)、中、建等國有大型商業(yè)銀行，在2023年《財富》世界500強榜單中均進入前50，一舉一動備受全球業(yè)界關(guān)注。

近期，中國上市公司半年報密集披露，國有大型商業(yè)銀行紛紛曬出自家“成績單”。國有大行在上半年核心指標(biāo)保持穩(wěn)健、各類風(fēng)險總體可控、服務(wù)水平不斷提高，在發(fā)揮“穩(wěn)定器”作用的同時，釋放出邁向高質(zhì)量發(fā)展的積極信號。

資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定

國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，全國銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額406.2萬億元，同比增長10.4%；2023年上半年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.3萬億元，同比增長2.6%，增速較去年同期有所下降。在外部環(huán)境嚴峻復(fù)雜的背景下，這一成績來之不易。

總體看，“穩(wěn)字當(dāng)頭”“穩(wěn)中有進”是國有大行上半年業(yè)績的關(guān)鍵詞。

關(guān)鍵指標(biāo)保持穩(wěn)健——中國工商銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，工行資本充足率18.45%，處于同業(yè)前列；撥備覆蓋率218.62%，連續(xù)3個季度穩(wěn)步上升；不良貸款率1.36%，較年初下降0.02%，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。交通銀行數(shù)據(jù)也顯示，截至2023年6月底，交行資產(chǎn)總額達人民幣13.81萬億元，較上年末增長6.33%。報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤460.39億元，同比增長4.51%。按一級資本排名，交通銀行在英國《銀行家》雜志2023年度世界銀行千強榜單中位列第九，再創(chuàng)新高。

資產(chǎn)負債持續(xù)優(yōu)化——中國銀行半年報顯示，截至6月末，集團資產(chǎn)總額31.1萬億元，較上年末增長7.59%；客戶貸款凈額為18.8萬億元，較上年末增長9.84%。其中，境內(nèi)人民幣貸款較上年末新增1.46萬億元，增量創(chuàng)歷史同期新高。報告期內(nèi)，中國銀行公司有效客戶數(shù)、個人有效客戶數(shù)同比分別增長10.52%和4.85%，客戶基礎(chǔ)實現(xiàn)提質(zhì)擴量。“境外商業(yè)銀行稅前利潤貢獻度同比提升4.45個百分點，外幣公司存貸款市場份額不斷擴大。”中國銀行行長劉金說。

信貸投放有力有效——上半年，中國建設(shè)銀行貸款總額新增1.94萬億元，同比多增3541億元。建行在加大房地產(chǎn)融資支持力度的同時，精準(zhǔn)滴灌重點領(lǐng)域：制造業(yè)貸款新增4805億元，增速21.40%，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域貸款新增8063億元，增速14.13%，科技貸款新增2655億元，增速21.57%。與此同時，綠色貸款余額3.48萬億元，較年初增長26.39%，在各項貸款中占比穩(wěn)步提升；綠色債券發(fā)行規(guī)模超150億元。

數(shù)字化建設(shè)深入推進——據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行行長付萬軍介紹，農(nóng)行數(shù)字化產(chǎn)品體系日益完善、數(shù)字化渠道建設(shè)持續(xù)深化、數(shù)字化風(fēng)控能力明顯增強。截至6月末，“農(nóng)銀e貸”貸款余額3.74萬億元，較年初增長22%，近3年年均復(fù)合增長率55%；“惠農(nóng)e貸”余額1.02萬億元，較年初增長36%，貸款戶數(shù)超500萬戶；個人掌銀月活客戶1.94億戶，穩(wěn)居同業(yè)第一。

風(fēng)險抵御能力提升

2023年上半年，國際經(jīng)濟貿(mào)易投資放緩，全球通脹仍處高位，國際金融市場波動加劇。國有大行體量大、條線多、業(yè)務(wù)廣，需要應(yīng)對的挑戰(zhàn)不少。

特別是今年以來，為了支持實體企業(yè)，國有大行給出的貸款利率優(yōu)惠力度不斷加大，而存款利率調(diào)整則相對滯后。凈息差收窄，國有大行怎么看？

中國工商銀行行長廖林認為，當(dāng)前經(jīng)濟恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程，銀行經(jīng)營也可能會出現(xiàn)一些指標(biāo)上的波動。但應(yīng)該看到，中國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。特別是一系列宏觀政策逐步落地見效，正推動經(jīng)濟持續(xù)好轉(zhuǎn)，必將為銀行改善經(jīng)營帶來良好的支撐和有利條件。“工行多元化的結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，全行收入結(jié)構(gòu)更加均衡，非利息收入占營業(yè)收入的比重同比提升0.37個百分點。個人金融業(yè)務(wù)稅前利潤占比超過50%，同比提升3.9個百分點。”廖林說。

穩(wěn)住凈利息收入“基本盤”，拓展非利息收入“增長極”，成為國有大行的應(yīng)對之策。

以建行為例，上半年，建行個人住房貸款新投放5246億元，處于市場前列；個人消費貸款和個人經(jīng)營貸款較年初分別增長25%和47%；手續(xù)費凈收入超700億元，占經(jīng)營收入比例18.19%，同比提升0.17個百分點。“下半年，我們將繼續(xù)圍繞財富管理、資產(chǎn)管理、消費金融、顧問咨詢、交易業(yè)務(wù)等重點領(lǐng)域，發(fā)揮集團綜合經(jīng)營優(yōu)勢。同時，我們將密切關(guān)注市場變化，持續(xù)做好股權(quán)、債權(quán)等投資組合的合理配置，加強波動性管理，努力提升其他非利息收入的穩(wěn)定性和貢獻度。”中國建設(shè)銀行行長張金良說。

針對不良貸款問題，交通銀行首席風(fēng)險官劉建軍表示，截至2023年6月末，交行不良貸款率1.35%，與上年末持平。同時，新增大額逾期大部分客戶都已經(jīng)納入不良，對后續(xù)資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力影響不大。“隨著中國經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，客戶還款能力和還款意愿有所增強。我們上半年信用卡業(yè)務(wù)新增不良余額比去年同期已經(jīng)下降7.9%，實質(zhì)性風(fēng)險相對可控。”劉建軍說，交行將持續(xù)優(yōu)化信貸管理流程，提升信用風(fēng)險管理能力，加強重點領(lǐng)域的項目風(fēng)險化解處置，保持全年資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)。

在招聯(lián)金融首席研究員董希淼看來，今年以來，國有大行帶頭加大了對實體經(jīng)濟的支持和讓利力度。這在客觀上也增大了其經(jīng)營壓力，對保持穩(wěn)健經(jīng)營提出了更高要求。

“從銀行業(yè)公布的半年報來看，我國銀行機構(gòu)特別是國有大行，較好地應(yīng)對了風(fēng)險挑戰(zhàn)，切實發(fā)揮了市場‘穩(wěn)定器’作用。”董希淼說，國有大行還應(yīng)進一步采取措施，開源節(jié)流精細管理，減緩宏觀形勢變化對利潤和息差的影響。一是優(yōu)化負債產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，從負債端壓降成本；二是加大信貸投放力度，提高資產(chǎn)端收益；三是大力發(fā)展財富管理等業(yè)務(wù)，豐富盈利來源；四是提高精細化管理水平，向管理要效益。

服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效提升

面對中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提出的新要求，國有大行普遍把助力實體經(jīng)濟恢復(fù)與發(fā)展作為發(fā)力點。

中國郵政儲蓄銀行半年報顯示，上半年，郵儲銀行存貸比較上年末提高2.10個百分點至58.81%，特別是在“三農(nóng)”、普惠、綠色等領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯。其中，涉農(nóng)貸款余額突破2萬億元，較上年末增加超過2300億元，增量創(chuàng)歷史同期新高；建成信用村約38萬個，評定信用戶超千萬戶；個人小額貸款余額1.32萬億元，較上年末增加1867億元。

“我們一直在思考，是不是商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢只能與經(jīng)濟周期隨波逐流？”中國郵政儲蓄銀行行長劉建軍說，優(yōu)秀的銀行必然要具備一定的“逆周期”能力，從而穿越周期、實現(xiàn)“破局”。今年上半年，郵儲銀行在“三農(nóng)”金融領(lǐng)域持續(xù)深耕，以農(nóng)村信用體系建設(shè)為重點，加快推進“三農(nóng)”金融數(shù)字化、場景化、集約化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建獨具特色且優(yōu)勢顯著的農(nóng)村金融服務(wù)體系。接下來，郵儲銀行將深入挖掘農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，為涉農(nóng)龍頭企業(yè)、中小微企業(yè)、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織等各類主體提供全方位金融支持。

國有大行瞄準(zhǔn)創(chuàng)新、綠色等產(chǎn)業(yè)升級方向，用足用好信貸資源。

截至2023年6月末，中國農(nóng)業(yè)銀行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額突破1.8萬億元，增速超40%，與近七成專精特新“小巨人”企業(yè)建立合作關(guān)系；縣域貸款余額8.35萬億元，新增1.02萬億元，增速達13.9%，增量創(chuàng)歷史同期新高。

中國銀行積極支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，今年上半年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、制造業(yè)中長期貸款分別比上年末增長45.46%、22.56%。同時，普惠型小微企業(yè)貸款余額突破1.55萬億元，較年初增長26.27%；綠色貸款余額突破2.62萬億元，較上年末增長31.99%。

“中行將圍繞增長動力轉(zhuǎn)換和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，加大‘兩新一重’、先進制造業(yè)、‘專精特新’等重點領(lǐng)域信貸支持力度。進行制造業(yè)貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升制造業(yè)中長期貸款占比，加大對集成電路、新能源汽車、動力鋰電池、通信設(shè)備制造等重點行業(yè)的支持，推動制造業(yè)高端化、綠色化、智能化發(fā)展。全力滿足實體經(jīng)濟對綠色低碳發(fā)展的融資需求，穩(wěn)步提升綠色信貸占比。”中國銀行副行長張小東說。

多位國有大行負責(zé)人表示，隨著更多穩(wěn)增長政策落地見效，中國經(jīng)濟將加快恢復(fù)，有效信貸需求有望進一步恢復(fù)提升。國有大行將積極把握有利因素，為實體經(jīng)濟恢復(fù)和發(fā)展提供有力、穩(wěn)固、可持續(xù)的金融支撐。